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    半導體行業下行 國產硅片厚積薄發

    發布時間:2022-9-21 10:51:47      點擊次數:1368

    作為半導體產業的基石,硅片行業受到下游芯片景氣度的影響,具有一定周期性,周期通常為3-4年。2020年隨著“疫情經濟”以及5G、新能源、AIoT的快速滲透,對芯片的需求不斷提升,對硅片的需求也不斷加大,半導體硅片處于景氣上行周期,2021年全球硅片出貨面積達142億平方英寸,同比增長14%。


    但這樣的好日子沒過多久,從2022年開始,全球通膨飆高,疫情反復肆虐、消費需求遭到壓抑,全球經濟轉弱?!笆袌龅兔缘挠撵`”正飄蕩在半導體行業的上空,業內的廠商也普遍感應到了即將到來的下行壓力,尤其是當存儲芯片價格提前下跌之際。



    此次半導體行業下行危機,對于國內硅片廠上來說既是機會也是挑戰,其中,機會是來自于中國半導體整個產業鏈,牽涉到國內晶圓廠的擴產計劃,硅片制造設備的國產化替代等等。


    國內硅片企業憑借在大尺寸硅片的技術積累以及產能優勢,在營收端逐漸與其他硅片公司拉開差距。從短期來看,SUMCO等國際硅片巨頭表示只能滿足LTA的訂單,而非LTA的訂單無法供應,建議國產硅片廠上可以從這一點開始破局:發揮本土化供應鏈的優勢,在穩定自身LTA訂單之外,還要抓住外資鞭長莫及的非LTA的訂單,以此來加快客戶驗證及導入的進程,趁機進行國產替代。


    長期來看,隨著晶圓廠龍頭開啟新一輪擴產周期、技術升級、晶圓產能向大陸轉移以及國內政策的大力支持,中國半導體硅片市場迎來新一輪上升周期。這一系列的新變化使得半導體等核心技術的國產化需求凸顯,國內產業鏈企業有也意調整供應鏈以分散風險,給國產硅片企業更多機會,國內硅片企業積極擴產,國產替代有望加速。



    當然,市場不是簡單的此消彼長,實際情況要遠比人們預期的復雜。巴菲特說:“別人貪婪我恐懼,別人恐懼我貪婪?!彪m然硅片國產化替代是大勢所趨,但也面對挑戰:如果客戶認證周期過長,國內廠商的產品研發技術水平或者產品質量達不到要求,則可能影響國產替代的進程,未來國產替代仍舊任重道遠。


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